標題：分析2021年我國高溫合金產業發展現狀，政策有利于產業發展，產業規模快速增長「圖」

　　一、概述

　　1.定義和分類

　　高溫合金又稱超合金℃在一定應力作用下長期工作的金屬材料優異的高溫強度、抗氧化、耐熱腐蝕、疲勞、斷裂韌性等綜合性能。根據基體元素的類型，可分為鐵基高溫合金、鎳基高溫合金和鈷基高溫合金；固體溶解強化和及時沉淀強化；鑄造高溫合金、變形高溫合金和新型高溫合金。

　　高溫合金的主要分類方法

　　資料來源:整理公開資料:

　　2、加工工藝

　　高溫合金生產過程涉及真空熔煉、熱加工、化學檢測、探傷、性能檢測等技術環節。所有過程包括溫度、濕度、壓力和電流等數千個參數。任何環節的問題都會嚴重影響高溫合金的性能和質量穩定性，因此需要反復實驗和探索，技術和生產壁壘都很高。

　　高溫合金加工工藝示意圖

　　資料來源:整理公開資料:

　　二、驅動因素

　　1、政策

　　高溫合金作為我國航空航天、軍工、能源等領域的重要材料之一，其發展一直受到國家的關注和支持。近年來，國家有關部門出臺了一系列支持和鼓勵我國高溫合金產業發展的政策環境。

　　中國高溫合金行業相關政策清單

　　資料來源:整理公開資料:

　　2、技術

　　從行業專利技術的角度來看，隨著近年來國家政策的大力支持和企業研發的不斷加強，行業相關專利數量不斷增加。數據顯示，2021年我國高溫合金相關專利申請數量達到1386件，同比增長4.2%。

　　2015-2021年中國高溫合金相關專利申請數量

　　資料來源：百騰網，華經產業研究院整理

　　三、產業鏈分析

　　1、產業鏈

　　上游高溫合金產業鏈主要是鐵、鈷、鎳、鎢、鉬、磷等金屬原料及相關冶煉設備；主要產品包括變形高溫合金、鑄造高溫合金和粉末高溫合金；下游主要用于航空航天、能源電力、燃氣輪機、汽車工業等領域。

　　高溫合金產業鏈示意圖

　　資料來源:整理公開資料:

　　2.上游分析

　　鐵、鈷、鎳是高溫合金的基體元素，我國鎳、鈷礦資源短缺。

　　高溫合金產業鏈示意圖

　　資料來源:整理公開資料:

　　2.上游分析

　　鐵、鈷、鎳是高溫合金的基體元素，我國鎳、鈷資源短缺。從鈷資源的角度來看，我國獨立鈷礦床很少，僅占我國鈷礦總儲量的2%左右。鈷礦分鈷礦資源來自鐵、鎳、銅等礦物。鈷資源的檢測儲量約占我國總儲量的50%，大部分伴生礦品位較低。從鎳資源的角度來看，我國目前探測到的鎳礦資源儲量僅占全球總儲量的3.7%，可以說鎳礦資源儲量嚴重不足。數據顯示，截至2019年，我國鐵礦發現儲量為853億噸，鎳礦發現儲量為1076.1萬噸，鈷礦發現儲量為69.4萬噸。

　　2015-2019年中國高溫合金基體礦產發現儲量

　　資料來源:中國自然資源部、華經產業研究院整理

　　3.下游分析

　　高溫合金材料是航空航天材料的重要組成部分，是制造航空航天發動機熱端部件的關鍵材料，高溫合金材料的性能水平在很大程度上取決于發動機的性能水平。隨著近年來中國航空航天市場的快速發展，航空發動機行業的收入也在增長。隨著近年來中國航空航天市場的快速發展，航空發動機行業的收入也在增長。數據顯示，2020年中國航空發動機行業收入為256.5億元，同比增長1.7%。

　　2016-2020年中國航空發動機行業的收入和增長率

　　資料來源:整理公開資料:

　　四、行業現狀

　　1、產量

　　近年來，隨著我國航空航天、核電等領域的快速發展，市場對高溫合金的需求也在增加，促進了我國高溫合金產量的增長。雖然我國高溫合金產業發展迅速，但整體技術水平與世界先進水平仍存在差距，高端品種尚未實現自主可控，供需差距較大。數據顯示，2021年，我國高溫合金產量達到3.8萬噸，同比增長15.2%；需求量達到6.2萬噸，同比增長17%。

　　2017-2021年中國高溫合金產量及需求

　　資料來源:華經產業研究院整理中國特鋼企業協會

　　2、市場規模

　　從市場規模來看，隨著近年來行業的快速發展，我國高溫合金行業的市場規模也在增長。數據顯示，2020年中國高溫合金市場規模達到187億元，同比增長。預計到2021年，市場規模將達到219億元。

　　2015-2021年中國高溫合金市場規模增長

　　資料來源:中國特鋼協會、華經工業研究院整理

　　3、需求分布

　　根據我國制備工藝要求，變形高溫合金是我國最重要的需求來源，占70%，鑄造高溫合金占20%，粉末高溫合金占10%。

　　我國高溫合金需求按制備工藝分布

　　資料來源:整理公開資料:

　　從基體元素來看，鎳基高溫合金需求最高，占80%；其次是鐵基高溫合金，占14.3%；鈷基高溫合金需求最，占5.7%。

　　我國高溫合金需要按基體元素分布

　　資料來源:整理公開資料:

　　4、應用結構

　　從我國高溫合金的應用結構來看，航空航天領域是高溫合金最大的應用領域，占55%；其次，在電力和機械領域，分別占20%和10%。

　　我國高溫總應用結構分布

　　資料來源:整理公開資料:

　　五、競爭格局

　　1、市場格局

　　目前，我國主要高溫合金企業屬于競爭合作關系，直接競爭較少。同時，上下游合作的主要發展目標是實現技術創新，擴大產能，滿足市場需求。從市場份額來看，撫順特鋼、圖南、隆達是2020年中國高溫合金行業前三大企業，分別占10.9%、3.7%和1.8%。

　　2020年中國高溫合金行業競爭格局(按銷量)

　　資料來源:整理公開資料:

　　2、重點企業

　　撫順特鋼有限公司位于遼寧省撫順市，成立于1937年，是級高新技術企業。公司生產新中國第一爐高速鋼、第一爐奧氏體不銹鋼、第一爐超高強度鋼、第一爐高溫合金、第一爐超低碳不銹鋼等。它是中國特種鋼材料的重要研發生產基地，被譽為中國特種鋼的搖籃。數據顯示，2021年公司高溫合金產品收入13.04億元，同比增長12.42%，毛利率42.65%。

　　2015-2021年撫順特鋼高溫合金產品收入

　　資料來源:公司公報，華經產業研究院整理

　　從生產和銷售的角度來看，近年來中國特種鋼鐵行業加速發展的外部環境為公司高端特種鋼鐵業務的增長帶來了新的機遇和動力，公司高溫合金產品的生產和銷售繼續上升。2021年撫順特鋼高溫合金產量為5894噸，銷量為6049噸。

　　2015-2021年撫順特鋼高溫合金產品產銷

　　資料來源:公司公報，華經產業研究院整理

　　公司產品主要面向航空航天、軍工等高端技術領域，不斷增加對新型高性能材料研發的投入，提高生產工藝水平，保證良率。資料顯示，撫順特鋼研發投資3.09億元，占總收入的4.17%。

　　2015-2020年撫順特鋼研發投資

　　資料來源:公司公報，華經產業研究院整理

　　六、發展趨勢

　　1.政策有利于產業發展

　　高溫合金對戰略性新材料產業的支持，高溫合金材料及其產品產業正處于重大歷史轉折點。十三五國家戰略性新興產業發展規劃將高端設備、新材料等戰略性新興產業列為重點培育領域；《新材料產業發展指南》還明確規劃了高溫合金作為我國先進材料領域的不足；在十四五規劃建議中，還需要推動高溫合金、高性能合金、優質特種鋼等高端新材料的突破。在產業政策的推動下，高溫合金、高性能合金、特種不銹鋼等行業有望實現穩定快速的發展。

　　2.行業持續快速增長

　　高溫合金是航空發動機生產的重要材料之一。隨著《紐約時報》的發展，航空發動機對材料的要求越來越高，這將促進高溫合金等上游材料的不斷變化。隨著軍用飛機采購的加快和航空發動機訂單的增長，中國對高溫合金市場的需求迅速增長，為行業的持續快速增長提供了強大的動力。此外，近年來，核電、汽車、燃氣輪等應用領域也取得了巨大的發展，促進了我國對高溫合金需求的增長。在強勁的下游需求勢頭的推動下，我國高溫合金產業也將繼續快速發展。

　　3.國產化促進產業發展

　　雖然我國高溫合金產業發展迅速，但整體技術水平與世界先進水平仍存在差距，高端品種尚未實現自主可控，供需差距較大。近年來，在國家的大力支持下，我國形成了一批設備先進、一定生產規模的高溫合金制造基地，也形成了一批研究水平高、研究手段齊全的科研單位，逐步具備高溫合金自主研發和生產能力，穩步推進國產化進程，促進行業快速發展。

　　標題：分析2021年我國高溫合金產業發展現狀，政策有利于產業發展，產業規模快速增長「圖」

　　華經產業研究院深入分析了高溫合金產業的發展現狀、上下游產業鏈、競爭模式和重點企業，降低了投資風險和運營成本，提高了競爭力；分析了技術，預測了行業的發展趨勢，讓企業及時抓住市場機遇；詳情請關注華經產業研究院出版的《2022-2027年中國高溫合金產業市場運行現狀及投資規劃建議報告》。

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